CRM
Définition
Odoo CRM vous aide à organiser vos activités de vente : suivez les pistes, concluez les opportunités et obtenez des prévisions précises. Gardez les opportunités organisées grâce au pipeline et gérez vos activités quotidiennes en utilisant les réunions et les prochaines activités
Organiser le pipeline
- Soyez organisé grâce à la planification d’activité
Lorsque vous planifiez des activités, vous minimisez le risque d’incertitudes, tout en donnant des instructions claires pour le déroulement de votre prochaine action. De plus, vous ne laissez pas de place pour des activités inutiles et réduisez le risque d’avoir des actions qui se chevauchent entre les membres de l’équipe
– Ou puis-je voir mes activités programmées
Accédez et gérez vos activités où que vous soyez dans Odoo grâce au menu Activités
– Planification des activités
Les activités peuvent être planifiées et gérées à partir du chatter en cliquant sur Planifier une activité, ou via les vues Kanban
– Planification des types d’activités
Un certain nombre de types d’activités sont disponibles par défaut dans Odoo (appel, e-mail, réunion, etc.). Cependant, vous pouvez en définir de nouveaux en allant dans Paramètres ‣ Types d’activité .
2. Gérer les opportunités perdues
Quand vous travaillez sur vos opportunités, vous pourriez en perdre quelques unes. Vous voudrez sans doute garder la trace de la raison de ces échecs et aussi comment Odoo pourrait vous aider à les reconquérir plus tard
– Marquer une piste comme perdue
Dans votre pipeline, sélectionnez l’opportunité désirée et vous verrez un bouton Marquer comme perdu.
Vous pouvez sélectionner un Motif de la perte ou en créer un nouveau ici.
Gérer & créer des motifs de perte
Vous trouverez vos Motifs de la perte dans le menu Configuration ‣ Motifs de la perte.
Vous pouvez sélectionner & renommer n’importe lequel ou en créer un nouveau à cet endroit
– Récupérer les opportunités perdues
Pour récupérer les opportunités perdues et agir sur elles (envoyer un mail, rappeler pour un bilan, etc.) choisissez le filtre Perdu dans la barre de recherche
Vous verrez alors toutes vos opportunités perdues.
Si vous voulez affiner plus avant, vous pouvez ajouter un filtre Motif de la perte.
Par exemple, Trop cher
3. gestion de plusieurs équipes de ventes
Odoo vous permet de gérer plusieurs équipes, départements ou canaux de vente, chacun avec ses propres processus de vente uniques, à l’aide des équipes de vente
– création de nouvelle équipe de vente
Pour créer une nouvelle équipe commerciale, rendez-vous dans CRM ‣ Configuration ‣ Equipes commerciales puis cliquez sur Créer .
Sur la page de création, définissez un alias d’e-mail pour générer automatiquement une piste/opportunité pour cette équipe commerciale chaque fois qu’un message est envoyé à cette adresse e-mail unique. Vous pouvez également choisir d’accepter les e-mails de Tout le monde , Partenaires authentifiés ou Abonnés uniquement .
Définissez un domaine pour attribuer des prospects/opportunités à cette équipe commerciale en fonction de filtres spécifiques, tels que le pays, la langue ou la campagne. Définissez un objectif de facturation si cette équipe a des objectifs de revenus mensuels spécifiques
– ajouter des membres à une équipe de vente
Pour ajouter des membres à l’équipe, cliquez sur Ajouter sous l’onglet Affectation lors de la modification de la page de configuration de l’équipe commerciale. Sélectionnez un vendeur dans le menu déroulant ou créez un nouveau vendeur. Définissez un nombre maximum de prospects pouvant être attribués à ce vendeur sur une période de 30 jours pour vous assurer qu’il ne se surmène pas
Une personne peut être ajoutée en tant que membre d’équipe ou chef d’équipe à plusieurs équipes de vente, ce qui lui permet d’accéder à tous les pipelines dont elle a besoin
– tableau de bord de l’équipe
Pour afficher le tableau de bord de l’équipe commerciale, accédez à CRM ‣ Configuration ‣ Équipes commerciales . Toutes les équipes dont vous faites partie apparaîtront sous forme de vignettes de tableau de bord.
Chaque vignette donne un aperçu des opportunités ouvertes de l’équipe commerciale, des devis, des commandes client et des revenus attendus, ainsi qu’un graphique à barres des nouvelles opportunités par semaine et une barre de progression de la facturation.
Cliquez sur les trois points dans le coin d’une vignette pour ouvrir un menu de navigation qui vous permet de visualiser rapidement des documents ou des rapports, de créer de nouveaux devis ou opportunités, de choisir une couleur pour cette équipe ou d’accéder à sa page de configuration
Cliquez sur le bouton Pipeline pour accéder directement au pipeline CRM de cette équipe.
Acquérir des pistes
convertir des pistes en opportunités
Le système peut générer des pistes au lieu des opportunités, afin d’ajouter une étape de qualification avant de convertir une Piste en Opportunité et de l’affecter aux bons vendeurs.
Vous pouvez activer ce mode depuis les paramètres du CRM. Il s’appliquera par défaut à tous vos canaux de vente. Mais vous pouvez le rendre spécifique pour certains canaux depuis leur formulaire de configuration.
– Configuration
Pour activer cette fonctionnalité, allez dans CRM ‣ Configuration ‣ Paramètres et cochez la case Pistes.
Elles viendront désormais s’ajouter au nouveau sous-menu Pistes.
– Convertir une piste en une opportunité
Quand vous cliquez sur une Piste, vous aurez la possibilité de la convertir en une opportunité, de décider si elle doit être toujours assignée au même canal ou à la même personne, et si vous devez créer ou pas un nouveau client
Si vous avez déjà défini une opportunité pour ce client, Odoo vous proposera automatiquement de fusionner avec cette opportunité. De la même manière, Odoo vous proposera de créer un lien vers un client qui existerait déjà
– Fusionner les opportunités
Odoo vous proposera aussi de fusionner automatiquement des opportunités si elles ont la même adresse email. Lors de cette fusion, Odoo fusionne les informations dans l’opportunité qui a été créée en premier, en donnant la priorité aux informations présentes dans la première opportunité.
Aucune information n’est perdue : pour un accès plus rapide, les données venant de l’autre opportunité sont enregistrées dans le chatter et dans les champs d’information.
Si vous trouvez vous-même un doublon, vous pouvez aussi fusionner les opportunités ou les pistes même si le système ne vous le propose pas.
Voici comment : depuis l’aperçu de la liste, sélectionnez les opportunités ou les pistes que vous voulez fusionner et le bouton action s’affichera. Ensuite, sélectionnez fusionner
2. gérer des pistes et des opportunités à partir des mails
Automatiser la création de pistes et d’opportunités améliorera considérablement votre efficacité. Par défaut, tout mail envoyé à sales@database_domain.ext créera une opportunité dans le pipeline du canal de ventes par défaut.
– Configurer les alias des adresses emails
Chaque équipe de vente peut avoir son propre alias email pour générer automatiquement les pistes/opportunités qui lui sont assignées. Cela est utile si vous gérez plusieurs équipes de vente avec des processus spécifiques. Vous trouverez la configuration des équipes de vente sur Configuration ‣ Équipes de vente.
3. gérer des pistes et des opportunités à partir de la page contacte de votre site internet
Automatiser la création de pistes et d’opportunités améliorera considérablement votre efficacité. Tout visiteur utilisant le formulaire de contact de votre site web créera une piste ou une opportunité dans le pipeline
– Utiliser le formulaire de contact de votre site web
Rendez-vous, tout d’abord, sur l’application Site Web.
Avec l’installation de l’application CRM, vous bénéficiez sur votre site Web Odoo d’un formulaire de contact prêt à l’emploi qui génère automatiquement des pistes et des opportunités
Pour assigner les pistes à une équipe commerciale précise, allez dans Site Web ‣ Configuration ‣ Paramètres, vous trouverez dans la partie Communication les informations du formulaire de contact et vous pourrez modifier l”Équipe commerciale ou le Vendeur
– Créer un formulaire de contact personnalisé
Vous pouvez vouloir en apprendre plus sur vos visiteurs quand ils utilisent le formulaire de contact pour vous joindre. Vous aurez alors besoin de construire un formulaire de contact personnalisé sur votre site Web. Ces formulaires de contact peuvent générer de nombreux types d’enregistrements dans le système (emails, pistes/opportunités, tâches, tickets d’assistance technique, etc.)
– Configuration
Vous devez installer le module gratuit Générateur de formulaire, qui est uniquement disponible dans Odoo Entreprise
Créer un formulaire de contact personnalisé
Allez tout d’abord sur la page où vous désirez insérer votre formulaire de contact. Dans le mode édition, déplacez le générateur de formulaire dans votre page et vous pourrez ajouter tous les champs que vous souhaitez.
Par défaut, tout nouveau contact générera l’envoi d’un email. Vous pouvez passer à la génération de pistes ou d’opportunités dans Modifier les paramètres du formulaire
4. Envoyer des devis
Quand vous qualifiez une piste en opportunité, vous aurez sans doute besoin de lui faire parvenir un devis. Vous pouvez faire cela directement dans l’application CRM d’Odoo.
– Créer un nouveau devis
En cliquant sur une opportunité ou une piste, vous verrez apparaître un bouton Nouveau Devis qui vous amènera à un nouveau menu vous permettant de gérer votre devis
Vous trouverez tous vos devis relatifs à cette opportunité sous le menu Devis de cette page.
– Marquer comme perdu / gagné
Vous devrez maintenant marquer votre opportunité comme gagnée ou perdue pour passer à l’étape suivante.
Si vous les marquez comme gagnées, elles se placeront dans la colonne Gagné de la vue Kanban. Si néanmoins vous les marquez comme Perdu, elles seront archivées.
5. Prospection de pistes
Dans toute entreprise, il est essentiel d’obtenir des pistes de qualité pour maintenir la croissance de l’entreprise. La prospection de pistes vous permet de générer des pistes à partir de zéro, directement à partir de votre base de données. Ciblez vos pistes en fonction d’un ensemble de critères tels que le pays, la taille de l’entreprise et le secteur d’activité d’où elles proviennent afin de les rendre pertinentes pour votre entreprise.
– Configuration
Pour que cette fonctionnalité fonctionne, allez à CRM ‣ Configuration ‣ Paramètres et activez la fonction Lead Mining .
– Gérer des pistes
Vous aurez maintenant un nouveau bouton Générer des pistes disponibles dans votre pipeline. Vous pouvez également créer des requêtes de lead mining à partir de Configuration ‣ Lead Mining Requests et via Pistes ‣ Pistes où vous avez le bouton Générer des pistes .
De là, cliquez sur le bouton Générer des pistes, une fenêtre dans laquelle vous pouvez choisir vos critères apparaîtra.
Lorsque vous choisissez de cibler des entreprises et leurs contacts, vous pouvez choisir les contacts que vous obtenez en fonction du rôle ou de l’ancienneté. Lorsque vous obtenez des informations de contact, assurez-vous d’être au courant de la dernière réglementation de l’UE, obtenez plus d’informations sur le règlement général sur la protection des données sur Odoo GDPR ,
Vous pouvez décider de filtrer les pistes que vous obtenez en fonction de la taille (nombre d’employés) des entreprises. Vous pouvez choisir les pays d’où vous préférez vos pistes. Il est possible de sélectionner plusieurs pays. Vous pouvez sélectionner les secteurs d’activité d’où se trouvent vos pistes. Il est possible de sélectionner plusieurs industries.
Vous pouvez choisir le vendeur et l’équipe de vente à laquelle le responsable sera affecté. Vous pouvez également ajouter des balises pour suivre vos pistes générées
–Tarification
Il s’agit d’une fonctionnalité d’achat intégré, chaque prospect généré vous coûtera un crédit. Si vous choisissez d’obtenir des informations de contact, chaque contact vous coûtera également un crédit supplémentaire. Voici le prix de cette fonctionnalité. Pour acheter des crédits, vous pouvez soit aller dans CRM ‣ Configuration ‣ Paramètres ‣ Acheter des crédits ; ou allez dans Paramètres ‣ Contacts ‣ Odoo IAP ‣ Afficher mes services .
Assigner et suivre les pistes
suivre les visites des prospect
Suivre les visites des pages de votre site web vous donnera beaucoup plus d’information sur les centres d’intérêt de vos visiteurs.
Toutes les pages suivies qu’ils visitent seront enregistrées dans votre piste/opportunité s’ils utilisent le formulaire de contact de votre site web.
– Configuration
Pour utiliser cette fonctionnalité, installez le module gratuit Notation des Pistes depuis la page Apps (accessible uniquement dans la version Odoo Entreprise).
– Suivre une page web
Rendez-vous sur n’importe quelle page statique que vous voulez suivre sur votre site web. Vous trouverez un bouton Optimisez le SEO dans l’onglet Mettre en avant
Là vous trouverez une case à cocher Suivre la Page.
– voir les pages visitées dans vos pistes/opportunités
À présent, chaque fois qu’une piste est crée depuis le formulaire de contact, elle gardera la trace des pages consultées par ce visiteur. Il y a deux manières de voir ces pages, dans le coin supérieur droit de votre piste/opportunité, vous trouverez un bouton Pages Visitées mais vous pouvez également le voir plus bas dans le chatter.
Tous les deux seront mis à jour si le visiteur revient sur votre site pour consulter d’autres pages.
Cette fonctionnalité ne reprendra pas les visites multiples d’une même page dans le chatter.
Vos clients ne pourront plus vous cacher quoi que ce soit !
2. Assigner des pistes d’après leur score
Avec le Classement des Pistes, vous pouvez classer automatiquement vos pistes en fonction de critères sélectionnés.
Par exemple, vous pourriez mieux noter les visiteurs issus de votre pays ou ceux qui ont visité des pages précises de votre site web.
– Configuration
Pour utiliser le classement, installez le module gratuit Classement des Pistes depuis la page Apps (accessible uniquement dans la version Odoo Entreprise).
– Gérer les règles de notation
Vous avez maintenant un nouvel onglet Gestion des Pistes dans votre application CRM où vous pouvez gérer vos règles de notation.
Voici un exemple pour une piste canadienne, vous pouvez modifier tous les critères sur lesquels vous souhaitez noter vos pistes. Vous pouvez ajouter autant de critères que vous le souhaitez
Toutes les heures, les pistes n’ayant pas de score seront automatiquement examinées et recevront la note qui correspond à vos règles de notation.
Analyser la performance
Contrôler le ratio gagné ou perdu
Pour voir comment vous vous en sortez avec votre pipeline, regardez le ratio Gagné/Perdu.
Pour accéder à ce rapport, allez dans votre vue Pipeline, dans l’onglet Analyse.
À ce niveau, vous pouvez filtrer quelles opportunités vous souhaitez voir : les vôtres, celles de votre équipe commerciale, de toute votre entreprise, etc. Vous pouvez alors cliquer sur filtrer et voir le ratio Gagné/perdu.
Vous pouvez également changer la Mesure pour Revenu espéré
Vous pouvez également basculer sur la vue diagramme
